Notre Équipe

Nous sommes Victor et Tao, fondateurs de UM Patrimoine. Nos expériences respectives, enrichissantes et complémentaires nous ont conduits à concrétiser notre rêve de créer un cabinet à notre image.

Nos différents parcours nous ont permis d'accumuler expérience et compétence. Notre volonté est d'apporter un conseil à notre image et de proposer une expérience client différente. C'est ce qui nous a poussé à la création de notre cabinet : UM Patrimoine.

Je suis Victor. Après trois années d'études en droit, j'ai choisi de me spécialiser en gestion de patrimoine. Ayant exercé au sein de plusieurs cabinets indépendants ainsi qu'une grande banque française, j'ai décidé de mettre mon expertise au service de mes propres clients, en privilégiant une approche personnalisée.

Je suis Tao, je suis issu du monde de la finance d'entreprise. Je suis titulaire d'un Master dans ce domaine et j'ai forgé mon expérience dans deux des cabinets du Big 4. Je poursuis le cursus pour devenir Expert-Comptable et Commissaire aux comptes.

J'ai également exercé en tant que mandataire et conseiller en gestion de patrimoine dans un cabinet indépendant. La volonté de prendre mon envol avec ma propre politique commerciale et une approche globale, m'a poussé à m'associer avec Victor pour créer notre propre cabinet.

Fort de notre complémentarité, nous avons uni nos forces pour fonder UM Patrimoine, un cabinet où rigueur, proximité et confidentialité sont au cœur de chaque démarche. Plus qu’un simple service, nous offrons à nos clients un accompagnement sur mesure, fondé sur la confiance et le respect du secret professionnel.

Ensemble, nous nous engageons à vous guider avec sérieux et bienveillance pour faire de vos projets patrimoniaux une réussite.