Transmission de patrimoine : Préservez l'avenir de vos proches.

Transmettre son patrimoine est une étape importante qui reflète des choix de vie, des valeurs et des ambitions pour ses héritiers. Chez UM Patrimoine, nous vous accompagnons pour optimiser et sécuriser la transmission de vos biens, tout en respectant vos souhaits et les particularités de votre situation familiale et patrimoniale.

Pourquoi anticiper la transmission de patrimoine ?

• Réduction des droits de succession : En préparant en amont, il est possible de diminuer les taxes grâce à des dispositifs adaptés.

• Protection de vos proches : Garantissez à vos héritiers un partage équitable et évitez les conflits familiaux.

• Optimisation juridique et fiscale : Profitez des leviers juridiques et fiscaux pour transmettre dans les meilleures conditions.

Nos services pour une transmission réussie

• Audit patrimonial personnalisé : Nous analysons votre situation pour établir un diagnostic précis.

• Stratégies adaptées : Donation, assurance-vie, démembrement de propriété, testament… Nous identifions les solutions les plus pertinentes pour vos objectifs.

• Accompagnement juridique : Nous travaillons en synergie avec notaires et avocats pour sécuriser chaque étape du processus.

Agissez dès maintenant

La transmission de patrimoine ne se limite pas à un simple acte légal, c’est une démarche qui construit l’avenir de vos proches.

Contactez notre équipe pour élaborer ensemble une stratégie sur-mesure et préserver l’héritage que vous souhaitez transmettre.